Mission freelance Chef de Projet MOA CRM & Parcours Prospects | Banque Privée & Wealth Management

Dans le cadre d'un programme de transformation des parcours prospects et de modernisation de la relation commerciale, un établissement bancaire souhaite définir un modèle cible adapté aux spécificités de ses activités de Banque Privée et de Wealth Management.

L'objectif est d'analyser l'écosystème existant, d'identifier les besoins métiers et les axes d'amélioration, puis de définir une cible fonctionnelle cohérente avec les projets de transformation en cours.

La mission comprend également la consolidation d'un business case permettant d'évaluer les gains commerciaux, les gains de productivité, les coûts et les dépendances nécessaires à la mise en œuvre du modèle cible.

La mission s'articule autour de cinq axes principaux.

1. Diagnostic et cartographie de l'écosystème prospects

Réaliser une cartographie détaillée des parcours d'acquisition, de suivi et de transformation des prospects, des outils CRM et commerciaux, des sources et flux de données ainsi que des processus et de la gouvernance existante.

Identifier les principaux irritants opérationnels : doublons de données, ruptures de parcours, traitements manuels, extractions Excel, défauts de synchronisation, difficultés de pilotage commercial et limites d'intégration avec les référentiels centraux.

2. Recueil et formalisation des besoins métiers

Recueillir et structurer les besoins fonctionnels autour de quatre domaines :

Connaissance prospect : vision 360°, historisation des interactions, identification unique et dédoublonnage des données.

Pilotage commercial : suivi et transformation des prospects, reporting, tableaux de bord et indicateurs de performance commerciale.

Outils commerciaux : gestion des leads, prise de contact, sollicitations commerciales et gestion des rendez-vous.

Marketing et CRM : intégration des solutions marketing et CRM, gestion des campagnes, ciblage et réactivation des prospects.

3. Définition du modèle cible et analyse des écarts

Évaluer l'intégration des besoins métiers dans un modèle transverse de gestion de la relation prospect et client.

Analyser les enjeux de centralisation des données, d'identification unique, d'automatisation de la gestion des leads et d'unification du pilotage commercial.

Identifier les écarts entre l'existant et la cible, ainsi que les interactions et dépendances avec les projets et référentiels de données en cours.

4. Construction et consolidation du Business Case

Évaluer les hypothèses économiques et opérationnelles du projet à partir des éléments suivants :

Volumétrie des prospects, estimation des gains commerciaux, gains de productivité, opportunités de transformation, chiffrage macro des coûts et identification des dépendances projets.

Formaliser les recommandations et une trajectoire de mise en œuvre.

5. Production des livrables et restitution

La mission prévoit trois livrables structurants :

Livrable 1 : Diagnostic de l'existant (fin du premier mois)

Cartographie des parcours prospects, des outils, des flux de données et des acteurs, accompagnée d'une synthèse des irritants et limites identifiés.

Livrable 2 : Expression des besoins (fin du deuxième mois)

Formalisation des besoins métiers au format Epic, identification des cas d'usage prioritaires, définition des parcours cibles et priorisation des besoins selon les niveaux Must Have, Should Have et Could Have.

Livrable 3 : Recommandations et Business Case (fin du troisième mois)

Définition de la vision cible, analyse des écarts, recommandations fonctionnelles et opérationnelles, chiffrage macro, roadmap de mise en œuvre et préparation du support de présentation au comité de direction.

Secteur d'activité : Banque Privée / Wealth Management

Calendrier : du 02/11/2026 au 31/03/2027